Уолтер Уайт, казалось бы, прожил всю жизнь по правилам. Он был обычным школьным учителем, пока один врачебный вердикт не перечеркнул всё. Диагноз «рак» звучал как приговор, но куда страшнее для него оказалась мысль о том, что он оставит свою семью без гроша. Именно это чувство отчаяния и толкает тихого Уолта на немыслимый путь. Он решает использовать свои глубокие знания в химии не для уроков, а для создания кристаллического метамфетамина.

Одного умения оказалось мало, нужен был проводник в этот тёмный мир. Им становится Джесси Пинкман, бывший ученик Уолтера, которого тот сам когда-то выгнал из школы. Джесси знает улицы и уже пробовал варить наркотики, но его мелкое дело разгромили. Теперь этот странный дуэт — отчаявшийся гений и неудачливый мелкий торговец — начинает своё опасное восхождение. Из тихой классной комнаты они попадают в подпольные лаборатории, где каждый шаг может стать последним, а цена ошибки — не двойка в журнале, а жизнь.